一．東莞市工業機器人智能裝備產業距離規劃目標還有多遠？

1.加速產業總體水平提升是規劃目標核心

圖 1：東莞市工業機器人智能裝備產業發展規劃目標

2014 年東莞出臺了《關于加快推動工業機器人智能裝備產業發展的實施意見》，提出了雄心勃勃的發展“機器換人“計劃。2016 年6月9日，東莞市政府常務會議審議通過《東莞市工業機器人智能裝備產業發展規劃（2015—2020）》，明確了東莞工業機器人到 2020 年的工業機器人智能裝備產值達到 700 億元，2025 年達到1200億元的發展目標。

加速產業總體水平提升是規劃目標核心。規劃提出的戰略目標其本質是通過“機器換人”等一系列計劃，加速市內傳統制造業的產業轉型。形成片區以松山湖為依托，機器人及智能裝備產業的“雁陣”發展格局。重點引進工業機器人驅動、控制、通訊等領域研發項目，運動控制與高端裝備、工業與服務機器人等項目，突破關鍵技術和關鍵零部件，帶動園區及東莞高端裝備制造業發展，打造富有特色的機器人及高端裝備產業集群。面向 2025 年，東莞的重心將放在加快新一代人工智能、新一代信息通信、智能終端、工業機器人、高端智能制造裝備等產業的突破性發展，打造國際性知名品牌，提高機器人智能裝備產業本地化。

圖 2：東莞工業機器人智能裝備產業布局

“機器換人”計劃能夠有效節省傳統企業成本，提高傳統企業工作效率。東莞機器人協會指出，“機器換人”計劃的推進，企業在用人效率上，平均節約人力 56 人，平均提高企業生產效率 15.8%，相關應用產業的合格率達到了 94.3%，加快促進了東莞傳統工業企業的產業轉型。東莞市政府希望通過以“機器換人”為代表的一系列計劃實現發展規劃的目標，加速產業總體水平的提升， 打造國際性知名品牌，提高機器人智能裝備產業本地化。

圖 3：智能機器人主要分類

數據來源：哈工大機器人集團

根據國際標準化組織(ISO)最新資料， 機器人的定義為: 具有一定程度的自主能力, 可在其環境內運動以執行預期任務的可編程執行裝置。國際機器人聯盟（IFR） 將機器人劃分為工業機器人，服務機器人和特種機器人。

東莞市所扶持的工業機器人智能裝備產業既涵蓋了工業機器人這個范疇也包含了部分服務機器人和特種機器人在內。

2.規劃產值目標或將提前實現

圖 4：東莞工業機器人智能裝備產業產值

數據來源：中國日報網，賽迪研究院，時代商學院

工業機器人智能裝備產值目標或將提前實現。根據規劃的目標產值要求，2016 年工業機器人智能裝備產業實現 350 億產值，2020 年實現 700 億產值，到 2025 年實現 1200 億產值。綜合來看，工業機器人智能裝備產業產值需要保持 13.1%的年平均增長率才能保證完成 2025 年的規劃目標， 根據不完全統計 2015 年產值達到 200 億，2017 年達到 590 億，復合增長速度達到了 71.8%，實現了噴井式爆發增長。按照這種發展速度，預計2020產值達到1296.23億，東莞工業機器人智能裝備產業或將提前實現規劃產值目標。

圖 5：東莞市工業機器人智能裝備產業企業數量

數據來源：東莞理工學院

圖 6：2014-2017 年東莞市機器換人項目情況

數據來源：南方傳媒

園區工業機器人智能裝備產業轉型作用明顯。隨著“機器換人”改造項目的推進，園區內傳統工業轉型加快。截至 2018 年，累計推動企業實施“機器換人”改造項目共計2698個，帶動投資386億元。在“機器換人”項目的推動下，工業機器人智能裝備企業從 2016 年的205家增加到 2018年的400多家，集群內從業人員7000人，其中博士160人，留學人員118人。

圖 7: 東莞市工業機器人智能裝備產業龍頭企業數量

數據來源：東莞市統計局

圖 8： 東莞市松山湖高新區工業機器人智能裝備產業企業構成

數據來源：東莞理工學院

園區細分產業龍頭作用明顯。截至 2018 年，東莞市工業機器人智能裝備產業中規模以上的工業企業共計 18 家，其中營業收入超過 1 億元的企業 10 家，上市及新三板企業 8 家。在龍頭企業的帶動作用下，產業細分趨勢明顯擴大，其中核心零部件企業占 11%，本體企業占 2%，智能裝備企業占 55%，系統集成企業占 17%，大部分機器人企業主要集中在智能裝備企業中。

3.快速發展的背后含有不容忽視的隱患

圖 9：東莞工業機器人智能裝備產業發展情況

數據來源：時代商學院

東莞地區工業機器人智能裝備產業規模效應良好，但自主創新能力不足。以制造業立身的東莞，依托制造業全產業鏈的聚集優勢，成為東莞吸引工業機器人智能裝備企業落戶的核心競爭力。在此基礎上展開的“機器換人”計劃和招商引資，打造了大量的工業機器人智能裝備企業，形成了良好的產業規模效應。 但是產業發展歷史相對較短，產業自主創新能力尚且不足，在核心零部件等方面對外依存度高。

大部分中小企業和傳統行業未能充分享受到“機器換人”的便利。工業機器人智能裝備產業出路關鍵在于成本，只要讓中小企業買得起、用得起機器人才會引爆全球機器人產業每年上億臺的需求量，成為下一個汽車產業。但是在這些某些領域，例如關鍵零部件、元器件因外資壟斷，價格居高不下，大部分中小企業和傳統行業未能充分享受到“機器換人”的便利。盡管東莞市內部分機器人零部件已經實現了國產化，但是在質量上無法與國外頂尖企業對比。這和東莞市的規劃目標有點背道而馳。

二．東莞市工業機器人智能裝備產業能否靠其優勢克服隱患？

1.形成本地特色的產業規模

圖 10：東莞市工業機器人智能裝備產業鏈概況

市場結構從原來的壟斷競爭格局向完全競爭格局演變。自2014年東莞實施“機器換人”計劃以來，東莞市工業機器人智能裝備產業呈現出百家爭鳴的情況，經過多年的發展，工業機器人智能裝備產業的四大子領域基本完整。智能裝備領域形成了以思沃公司、大疆創新為代表的主力軍；同時在關鍵零部件體領域培育了一批生力軍，如李群、逸動等；在機器人本體領域培養了以松靈機器人和天機機器人為代表的公司；最后還孵化了一大批如晨拓機器人，伯朗特智能裝備的集成系統企業。各種不同的企業分布深耕于不同的細分產業，打造了較為完善的產業鏈，具有本地特色的產業規模化。

2.多重發展優勢促進產業規模化

東莞市發展工業機器人智能裝備產業有六個非常明顯的優勢，這些優勢在促進產業規模化具有不可以或缺的作用。

第一是市場需求旺盛，產業應用集中度高。東莞是制造強市，制造企業約 23 萬多家，還有相當多的傳統制造企業急需轉型升級，在當前的智能制造和機器換人大背景下，機器人、自動化設備、智能裝備有非常旺盛的市場需求。

圖 11：東莞市工業機器人智能裝備產業應用領域分布

東莞工業機器人智能裝備應用主要由于產業轉型升級帶來的需求提升，按照投資額度劃分，目前東莞市機器人產業應用主要集中在電子信息，五金，機械設備行業。分別占比 48%，24%，13%。其機器人應用量占整個應用量的 85%，主要應用于貼膜，注塑，沖壓，焊接等工藝環節。

第二是迭代成本低。據專家稱，就輕型機器人產品而言，這里配套能力強，產業鏈完整，迭代成本是硅谷的 1/10，而效率是其 10 倍。東莞機器人協會指出，近年來隨著“機器換人”計劃的推進，企業在用人效率上，平均節約人力 56 人，平均提高企業生產效率 15.8%，相關應用產業的合格率達到了 94.3%，加快促進了東莞傳統工業企業的效率提升。

第三是地理位置優越。東莞處于廣州，香港，深圳的交界，1 小時車程即可到達廣州，香港，深圳的國際機場，同時東莞是中國公路網最密集的地區之一，全市境內公路車里程 5002.49 公里，公路密度 202.49 公里/百平方公里，基本可以實現 10 分鐘上高速。隨著大灣區的推進，實現大灣區內一小時生活圈加快東莞與廣州、深圳、香港聯系方便，既能承接上述三地的知識技術、人才、資金的外溢， 也可與全球主要創新中心便捷聯系。

第四是人才聚集效益明顯，研發投入變現速度快。東莞擁有大量工程師、技術工人。而且特別注重高端人才引進，從 2010 年引進廣東省第一批創新團隊香港科大的李澤湘教授開始，陸續有很多行內頂尖專家在園區創業，既有李澤湘這種著重培育創業人才學院派，也有該行業領域深耕多年的科學家、企業家，及一大批工程技術人員和年輕的創業者，目前從事相關工作人員已達 2400 人。

圖 12：伯朗特研發投入情況

數據來源： wind

圖 13：伯朗特營業收入情況

數據來源：wind

伯朗特智能裝備是我國線性機器手行業首家新三板掛牌企業，其產品廣泛應用于電腦及周邊零件業，電子通訊產業，光電行業，汽車行業，醫療及包裝產業等行業。伯朗特 2018 年實際銷售機械手15,788臺、機器人5,137臺，其中機器人銷量達到國產機器人銷量第一。

研發投入變現速度快。機器產業產品迭代速度相對較快，研發成果可以快速變現。雖然研發費用占營業收入的比值較大，但近年來，伯朗特研發費用的不斷投入也伴隨著營業收入的大幅提高，2017 年伯朗特研發投入 2125 萬占營業收入的 5.9%，2017 年系統集成研發投入主要涉及機器人搬運、焊接、沖壓、打磨、噴涂、注塑等領域，在材料、結構、精度等方面都進行了深入優化，提高穩定性及智能化水平，快速推進機器人視覺伺服控制器的研發和產業化進程，降低了生產成本。次年營業收入達到了 4.52 億，這很大原因得益于研發的投入。

第五是已形成較為完善的支撐機器人發展的公共服務平臺。截至目前，東莞市內擁有松山湖國際機器人產業基地和廣東省智能機器人研究院，檢測機構東莞市質檢中心等省級機器人發展服務平 臺，還有由盈動高科運營的運動控制精密測量實驗室和博實睿德信機器人產業基金，整個公共支撐平臺比較完善。這些公共服務平臺能夠很好為本地工業機器人智能裝備企業提供技術支持，融通資金的幫助。

表 1：李群自動化融資情況

數據來源：投資界

李群自動化是一家東莞本地一家專注于輕量型高端工業機器人的研發、生產、銷售與應用的國家級高新技術企業。目前，李群已形成“機器人本體+應用軟件平臺+智能解決方案”的產品體系。

獲得融資能力較好，未來前景良好，市場預期高。在公共服務平臺的牽引下，李群自動化從2014 年獲得明勢資本天使輪投資后，可流動資金充裕，在此基礎上不斷提高自己的產品研發能力。同時把目標群體瞄準了利潤空間高、短期內有提升產量及品質需求的行業領先客戶。通過不斷的提高核心競爭力，獲得了市場的高度認可，后續也分別獲得了紅杉資本，塞富基金和天鷹資本的投資，說明以李群自動化為代表的本地工業機器人智能裝備企業在行業內的認可度高，未來發展前景良好。

第六是政策扶持力度大。從辦公場地租賃，人才獎勵，研發創新資助，招引企業，學術活動和公共服務平臺資助等方面通過獎勵、配套、和補貼三種方式，激勵一批對工業機器人智能裝備企業在政策的驅動下盡快成長，培育一批有自主品牌的工業機器人智能裝備企業發展壯大。

3.高速發展背后的隱患有望消除

產業對外依存度高。目前國內包括東莞市的智能裝備整機和成套設備配套的關鍵零部件、元器件都嚴重依靠進口。在工業機器人領域，東莞市尚處于起步階段，主要以系統集成為主且對國外裝備依賴程度高，大部分企業應用的機器人本體仍基本依靠引進德國、瑞士、日本等地區的庫卡、ABB、川崎等國際知名品牌。這些關鍵零部件、元器件因外資壟斷，價格居高不下，大部分中小企業和傳統行業未能充分享受到機器換人的便利。

產業配套能力尚待提高。目前國內機器人產業尚未建立自主配套體系，東莞市工業機器人智能裝備產業存在同樣的問題。總體上在東莞市工業機器人智能裝備產業配套體系中，處于產業鏈上游的關鍵部件研發生產型企業仍然缺失。處于中游的整機裝備制造行業的整體實力仍不強，產品應用行業分散，無法帶動形成完善的配套體系。處于下游的本地系統集成商數量較少，已有集成商對行業應用工藝掌握還不充分，造成為各種特殊的制造工藝配套提供經濟可靠的應用方案能力不夠強，未能形成專業配套能力。

發揮龍頭創新作用，帶動行業整體水平發展。通過扶持龍頭企業，以技術創新為基本，重點突破在核心零部件，元部件等領域的技術創新，實現核心零部件，元部件本地化，國產化。打破外資“四大家”壟斷的局面，在應用方面，給本地中小企業和傳統行業帶來更多的便利，并形成自己的研發創新模式，同時在公共服務平臺（如松山湖國際機器人產業基地）加大對工業機器人智能裝備產業的技能培訓，培育大批優秀人才和企業并在此基礎上帶動本地中小企業和工業機器人智能裝備產業的集體發展。

通過產業內部采購聯合實現品牌本地化有望進一步加速產業發展。制約工業機器人智能裝備產業發展的原因之一是產業對外依存度高及產業配套能力尚待提高。但是東莞市工業機器人智能裝備產業已經形成了自己特色的產業規模，而且擁有 6 大核心發展優勢。通過堅持研發創新，提高自主創新能力的同時完善產業鏈配套能力，形成一個圈內的采購圈，盡可能從成本，效益等反面實現品牌本地化。例如伯朗特智能裝備公司通過應用商模式+智能大學迅速開拓了機器人的應用市場，同時巨大的銷量給予公司構建本地工業機器人智能裝備產業鏈的能力，以解客戶買得起、用得起、用得好的問題。

三．東莞市工業機器人智能裝備產業未來發展的建議

表 2：針對現存問題的發展方針

市場主導，政府引導。要充分發揮市場機制對資源配置的決定性作用，以擴大東莞市工業機器人智能裝備市場占有率為目標，突出工業機器人智能裝備產業發展過程中企業的主體地位。同時，政府要發揮在產業規劃布局、政策引導、優化環境、扶持服務等方面積極作用，引導產業健康可持續發展。

重點突破，整體推進。以市場需求為導向，集中配置資源，在工業機器人智能裝備產業選擇最有基礎、最有條件的領域實現率先突破，帶動產業整體發展，結合產業實際發展情況統籌長遠發展部署，鞏固發展優勢，增強發展后勁，做到工業機器人智能裝備的產業規模和發展質量持續提升。

龍頭帶動，集群發展。注重引進和培育龍頭企業，使之成為工業機器人智能裝備產業發展的支撐力量，增強產業核心競爭力；圍繞珠三角產業發展一體化，因地制宜，科學規劃，聯動發展，推進東莞市工業機器人智能裝備產業差異化集聚化發展，加速產業鏈拓展與公共服務平臺建設，提升產業集群化發展水平。

創新驅動，高端引領。以技術創新驅動產業發展，完善技術創新體系，推動產學研深度結合， 整合資源加快協同創新網絡建設；提升對外開放層次和水平，加強高端技術、人才及企業等戰略資源的引進，不斷提高產業技術創新能力，提升產品和技術開發水平。

產需結合，推廣應用。加強本市工業機器人智能裝備供需企業對接，利用工業機器人智能裝備改造提升東莞傳統優勢產業，大力推動企業實施“機器換人”，在重點行業、重點領域、重點環節實施應用推廣示范，發揮本地企業貼近本地市場的優勢，提高莞產設備市場占有率。